Obligasi dan Subdebt BCA Finance Kelebihan Permintaan

Jakarta - Obligasi milik PT BCA Finance senilai Rp 500 miliar yang akan diterbitkan perseroan kelebihan permintaan hingga 1,42 kali. Sementara obligasi subordinasi (subdebt) perseroan senilai Rp 100 miliar juga kelebihan permintaan sebanyak 1,23 kali.

"Kami akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan menyesuaikan dengan rencana struktur kebutuhan pendanaan perusahaan," kata Direktur Keuangan BCA Finance Amirdin Halim dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Jumat (5/3/2010).

Obligasi BCA Finance III senilai Rp 500 miliar ini diterbitkan dalam 4 seri yaitu Seri A bertenor 15 bulan dengan kupon 8,65% per tahun, Seri B bertenor 24 bulan dengan kupon 9,05% per tahun, Seri C bertenor 36 bulan dengan kupon 10,45% per tahun, dan Seri D bertenor 48 bulan dengan kupon 10,95% per tahun. Obligasi ini dapat peringkat AA dari Fitch dan AA- dari Pefindo.

Sementara subdebt BCAF I berjangka waktu 60 bulan dengan kupon 11,20% per tahun. Subdebt ini mendapat peringkat AA- dari Fitch dan A+ dari Pefindo.

Bertindak sebagai penjamin emisi dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT OSK Nusadan Securities Indonesia.

Menurutnya, seluruh dana yang diperoleh dari hasi penerbitan obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan konsumen perseroan.

Pernyataan Bapepam diharapkan akan keluar pada 11 Maret 2010 mendatang, dengan perkiraan masa penawaran tanggal 15-18 Maret 2010. Masa penjatahan pada tanggal 19 dan 22 Maret, sementara distribusi obligasi tanggal 23 Maret 2010 dan pencatatan di BEI tanggal 24 Maret 2010.
(ang/qom)