Saham Perdana Sarana Menara Melejit Rp 100

Jakarta - Saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yang listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, dibuka naik Rp 100 ke level Rp 1.150. Perseroan merupakan tamu keempat BEI tahun 2010.

Pada pembukaan perdagangan saham pukul 09.30 JATS hari ini, Senin (8/3/2010), saham TOWR langsung naik sebesar Rp 100 ke level Rp 1.150 per saham.

TOWR akan menerbitkan 112.232.500 saham baru atau setara dengan 11% dari total jumlah saham perseroan 1.020.292.500 saham. Dengan penetapan harga IPO sebesar Rp 1.050 per saham, TOWR akan memperoleh dana sebesar Rp 117,844 miliar.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk menambah modal disetor di PT Protelindo dan untuk membayar sebagian kewajiban Protelindo kepada kreditur peserta sindikasi.

Perseroan menunjuk PT Dinamika Usahajaya sebagai penjamin emisi IPO.

Sarana Menara merupakan pemegang 99,9992% saham PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Pemegang saham Protelindo lainnya adalah PT Tricipta Mandhala Gumilang (0,0004%) dan PT Caturguwiratna Sumapala (0,0004%).

Semula, Protelindo yang akan mencatatkan 285,36 juta sahamnya di BEI sebelum akhir Desember 2009. Namun hingga saat ini, rencana tersebut belum dapat terlaksana.

Rupanya, rencana berubah. Sarana Menara sebagai induk usaha Protelindo yang akan melaksanakan IPO. Namun belum ada keterangan mengenai target dana yang akan diperoleh perseroan melalui IPO ini.

Sebagai catatan, semula dana IPO Protelindo bakal digunakan untuk untuk membayar sebagian kewajiban dari pinjaman senilai US$ 360 juta dan Rp1,18 triliun yang diteken pada 26 November 2008.

Melalui perjanjian itu, Protelindo memperoleh fasilitas pinjaman dari ABN AMRO Bank NV Singapura, Chinatrust Commercial Bank, CIMB Bank Singapura, DBS Bank, Standard Chartered Bank, OCBC, BCA, dan Bank Mandiri.

Dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut dipakai untuk membiayai akuisisi menara telekomunikasi, serta melunasi pinjaman ke DBS Bank, Standard Chartered Bank, BCA, dan Bank Permata.

 

(dro/dro)