Bunga Obligasi BTPN di Kisaran 9,3-11,35%

Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BPTN) menetapkan besaran suku bunga atas obligasi mereka di kisaran 9,3-11,35%. BTPN akan menerbitkan obligasi Rp 750 miliar pada 19 Mei 2010.

Demikian disampaikan Direktur Head of Debt Capital Markets CIMB Securities Indonesia A. Siwiwardhani dalam paparan publik Obligasi BTPN, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, SCBD, Jakarta, Selasa (13/4/2010).

Obligasi BTPN II ini akan terbagi dalam dua seri dengan tingkat bunga tetap. Seri A berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dengan suku bunga acuan Surat Utang Negara (SUN) seri FR0019 plus 150-250 bps. Jatuh tempo dijadwalkan pada 10 Mei 2013. Sementara seri B berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga acuan SUN seri FR0027 plus 180-280 bps. Jatuh temponya pada 10 Mei 2015

"Jika mengacu pada indikasi sampai 12 April, maka seri A akan berbunga 9,3-10,3% dan seri B 10,35-11,35%," jelasnya.

Dana hasil penerbitkan obligasi ini akan digunakan sebagai pendanaan jangka panjang, atau 50% untuk pembiayaan pensiunan dan 50% lagi untuk pembiayaan kredit UMK.

"Pendanaan jangka panjang dan pengembangan usaha guna BTPN dapat menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal lagi," ujar Direktur Utama BTPN Jerry Ng.

Berdasarkan prospektus yang diterima detikFinance, masa penawaran saham (bookbuilding) dijadwalkan pada 13-26 April 2010. Pernyataan efektif sendiri diharapkan didapat pada 6 Mei 2010. Masa penawaran pada 10-12 Mei 2010 dengan jadwal penjatahan di 14 Mei 2010.

Sedangkan untuk pembayaran kepada investor diselenggarakan pada 17 Mei 2010 dan untuk emiten dilakukan pada 18 Mei 2010. "Distribusi obligasi juga pada 18 Mei 2010 dan pencatatan di BEI pada 19 Mei 2010," tambahnya.

Obligasi kali juga mendapat rating AA- dari perusahaan pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia. Rating ini mengalami perbaikan dari penerbitan obligasi pertama, yaitu A (single A).

Obligasi diambil 100% dari jumlah pokok obligasi dan dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan). Jika mengacu hal ini, maka pembayaran pertama bunga obligasi akan terjadi pada 10 Agusutus 2010.

Selaku penjamin pelaksanaan emisi obligasi, perseroan telah menunjuk tiga pihak, yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities.

(wep/dnl)