Titan Petrokimia Tawarkan Kupon Surat Utang 11,35-12,35%

Jakarta - PT Titan Petrokimia Nusantara Tbk (FPNI) menawarkan kupon bunga dan imbal hasil atas dua surat utangnya berkisar antara 11,35% hingga 12,35%. Titan akan menerbitkan obligasi Rp 300 miliar dan sukuk Rp 200 miliar.

"Indikasi kupon bunga menggunakan acuan FR27+325 s/d 425 atau sekitar 11,35% hingga 12,35%," ujar Direktur Keuangan FPNI, Ezani Sheikh Muhammad dalam paparan di hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (14/4/2010).

Pada Mei mendatang, Titan akan menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp 300 miliar dan sukuk Ijarah Rp 200 miliar. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun yang akan jatuh tempo di 2015.

"Dana akan digunakan untuk pembelian bahan baku kimi sebesar 80% (Rp 400 miliar) dan sisanya sebesar 20% (Rp 100 miliar) akan digunakan untuk modal kerja," ujarnya.

Perseroan menunjuk PT Standard Charetered Securities dan PT Indopremier Securities sebagai penjamin emisi obligasi.Sedangkan PT CIMB Niaga Tbk (BNGA) bertindak sebagai wali amanat.

Masa penawaran awal (bookbuilding) akan digelar pada 14-28 April 2010. Masa penawaran pada 10-12 Mei 2010. Penjatahan pada 14 Mei 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 19 Mei 2010.

(dro/qom)