BTN Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun pada Juni 2010. Perseroan membuka opsi buy back 1 tahun setelah obligasi ini diterbitkan.

Demikian disampaikan dalam prospektus penerbitan obligasi yang dipublikasikan, Rabu (28/4/2010).

Obligasi ini berjangka waktu 10 tahun. Namun perseroan membuka opsi membeli kembali (buy back) obligasi setelah ulang tahun ke 1 sejak tanggal emisi.

BTN menawarkan tingkat suku bunga tetap untuk obligasi ini yang mana kuponnya akan ditetapkan kemudian setelah periode penawaran awal (bookbuilding).

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembiayaan kredit perseroan. Obligasi ini memperoleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Sebagai penjamin emisi, BTN menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Indopremier Securities dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Hingga 31 Desember 2009, posisi utang perseroan tercatat sebesar Rp 53,054 triliun.

Pernyataan efektif Bapepam-LK diharapkan keluar pada 20 Mei 2010, masa penawaran pada 31 Mei dan 1 Juni 2010, penjatahan pada 2 Juni 2010, distribusi secara elektronik pada 4 Juni 2010 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juni 2010.

 

 

(dro/dnl)