Bunga Obligasi BTN Mengacu SUN FR0031 Plus 75-175 Bps

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memberikan bunga atas obligasinya berpatokan pada bunga SUN seri FR0031 ditambah 75-175 bps. BTN berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun pada Juni 2010 dan membuka opsi buy back 1 tahun setelah obligasi ini diterbitkan.

Demikian disampaikan oleh Direktur Treasury BTN Saud Pardede saat ditemui di sela paparan publik obligasi BTN di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/4/2010).

"Obligasi ini rencananya diterbitkan dalam 1 seri dengan jangka waktu 10 tahuun," ujar Saud.

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembiayaan kredit perseroan. Obligasi ini memperoleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Sebagai penjamin emisi, BTN menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Indopremier Securities dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Hingga 31 Desember 2009, posisi utang perseroan tercatat sebesar Rp 53,054 triliun. Outstanding obligasi BTN mencapai sekitar Rp 3 triliun. Total obligasi yang telah diterbitkan bank pelat merah itu dari tahun 1989 hingga kini hampir mencapai Rp 6 triliun.

Pernyataan efektif Bapepam-LK diharapkan keluar pada 20 Mei 2010, masa penawaran pada 31 Mei dan 1 Juni 2010, penjatahan pada 2 Juni 2010, distribusi secara elektronik pada 4 Juni 2010 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juni 2010.

(dnl/qom)