Obligasi BTPN Ditambah Jadi Rp 1,3 Triliun

Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BPTN) menambah nilai obligasi yang akan mereka terbitkan, dari Rp 750 miliar menjadi Rp 1,3 triliun. Proses penerbitan obligasi sudah dalam tahap final dan ditargetkan bakal dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Mei 2010.

Demikian disampaikan dalam prospektus perseroan yang dipublikasikan dalam keterbukaan informasi, di Jakarta, Selasa (11/5/2010).

Obligasi tersebut akan memiliki jangka waktu maksimal 5 tahun dengan tingkat bunga tetap. Tanggal efektif sendiri ditargetkan akan didapat pada 6 Mei 2010, dengan masa penawaran mulai 10-12 Mei 2010.

Sedangkan untuk penjatahan dijadwalkan pada 14 Mei 2010, dan distribusi secara elektronik pada 18 Mei 2010. Pencatatan (listing) di lantai bursa diharapkan terjadi pada satu hari setelahnya (19/5/2010).

Dana yang kami peroleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis BTPN, khususnya memberikan akses pembiayaan bagi para pensiunan dan pelaku UKM.

Rencananya obligasi BTPN akan terbagi dalam dua seri, yaitu A dan B dengan tingkat bunga tetap. Seri A sebesar Rp 715 miliar, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Jatuh tempo dijadwalkan pada 18 Mei 2013. Sementara seri B berjangka waktu 5 tahun, dengan nilai Rp 585 miliar dan jatuh tempo 18 Mei 2015.

Obligasi diambil 100% dari jumlah pokok obligasi dan dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan). Jika mengacu hal ini, maka pembayaran pertama bunga obligasi akan terjadi pada 18 Agusutus 2010.

Selaku penjamin pelaksanaan emisi obligasi, perseroan telah menunjuk tiga pihak, yaitu PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities.

(wep/dnl)