CIMB Group Caplok 17,1% Saham Khazanah di CIMB Niaga

Jakarta - CIMB Group Holdings Berhad membeli 17,1% saham PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dimiliki oleh Khazanah. Saham tersebut dibandrol Rp 1.155 per saham yang berarti keseluruhan nilai transaksi tersebut mencapai Rp 4,7 triliun atau sekitar 1,7 miliar ringgit Malaysia.

"Akuisisi ini memperkuat keberadaan kami di Indonesia dan sejalan dengan optimisme kami tentang pasar secara keseluruhan, dan CIMB Niaga pada khususnya," kata Dato’ Sri Nazir Razak, Group Chief Executive, CIMB Group dalam siaran persnya, Jumat (14/5/2010).

Selain itu, Khazanah juga berencana untuk menjual lagi 2,57% saham CIMB Niaga senilai Rp 711 miliar atau 254 juta ringgit Malaysia kepada CIMB Group.

Apabila Khazanah telah resmi menjual seluruh sahamnya, maka saham CIMB Niaga yang dimiliki CIMB Group akan meningkat menjadi 97,93% dari kepemilikannya saat ini, yaitu 78,26%.

"Seluruh transaksi ini akan dibiayai dengan hasil penerbitan saham baru CIMB Group dengan harga emisi 14,50 ringgit Malaysia per lembar saham, harga saham ditutup 14,48 ringgit Malaysia kemarin, sementara harga rata-rata untuk volume 5 hari terakhir tercatat sebesar 14,28 ringgit Malaysia," tegas Nazir.

Menyusul akuisisi 19,67% saham CIMB Niaga, emisi saham baru CIMB Group akan mencapai 134.000.000 saham yang diperuntukkan bagi Khazanah. Saham emisi baru tersebut setara dengan sekitar 3,66% dari proforma modal disetor saham CIMB Group.

"Transaksi ini akan memperbesar modal perusahaan dan diharapkan akan meningkatkan leverage ratio. Kami juga mengharapkan hal ini akan meningkatkan pendapatan laba per saham (EPS)," lanjut Nazir.

Untuk pembelian tersebut perusahaan akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk aset bersih dan kinerja CIMB Niaga serta prospek industri perbankan di Indonesia. Dalam laporan keuangan CIMB Group dan CIMB Niaga per 31 Desember 2009 disebutkan bahwa harga saham CIMB Group mencapai 2,52 kali nilai bukunya, sementara harga saham CIMB Niaga sebesar 2,47 kali nilai bukunya.
(dnl/qom)