Lepas 15% Saham, Sari Roti Bidik Dana Rp 250 Miliar

Jakarta - PT Nippon Indosari Corpindo, pemilik merek dagang Sari Roti akan melepaskan 15% sahamnya ke publik (initial public offering/IPO) pada 23 Juni 2010. Target dana IPO sebesar Rp 250 miliar.

Demikian disampaikan dalam prospektus IPO Sari Roti yang dipublikasikan, Senin (17/5/2010).

Rencananya, Sari Roti akan mencatatkan 151.854.000 sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah tersebut setara dengan 15% saham setelah pencatatan saham di BEI.

Target dana IPO ini sebesar Rp 250 miliar yang akan digunakan untuk membangun pabrik baru senilai Rp 154 miliar, melunasi utang ke BCA sebesar Rp 65 miliar dan Bank Reksona Perdania senilai Rp 20 miliar, sedangkan sisanya untuk modal kerja.

Perseroan menunjuk PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai penjamin emisi IPO. Meski harga IPO belum ditentukan, namun dengan target dana sebesar itu, kemungkinan besar harga IPO Sari Roti akan di kisaran Rp 1.500-an per saham.

Masa penawaran awal (bookbuilding) ditetapkan pada 20 Mei-4 Juni 2010, perkiraan pernyataan efektif Bapepam-LK pada 15 Juni 2010. masa penawaran pada 17-18 Juni 2010. Pencatatan di BEI dijadwalkan pada 23 Juni 2010. (dro/qom)