OCBC NISP Terbitkan Subdebt Rp 1 Triliun

Jakarta - PT Bank OCBC NISP Tbk akan menerbitkan obligasi subordinasi atau subdebt sebesar Rp 1 triliun. Obligasi ini rencananya akan mulai ditawarkan ke publik mulai tanggal 2 Juni 2010.

Demikian isi prospektus yang dikeluarkan perseroan, Selasa (1/6/2010).

Subdebt yang akan diterbitkan ini mempunyai jangka waktu selama 7 tahun, suku bunga belum ditentukan. Tanggal jatuh tempo obligasi ditentukan pada 6 Juli 2017.

Dana dari hasil penerbitan subdebt ini rencananya akan digunakan untuk membantu penyaluran kredit perseroan agar lebih meningkat. Penerbitan subdebt dilakukan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.

Dalam penerbitan subdebt tersebut, OCBC NISP telah menunjuk 3 penjamin emisi (underwritter) yaitu PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas.

Adapun jadwal penerbitan subdebt ini adalah:

• Masa penawaran awal: 2-16 Juni 2010
• Perkiraan tanggal efektif: 25 Juni 2010
• Perkiraan masa penawaran: 29 Juni-1 Juli 2010
• Perkiraan masa penjatahan: 2 Juli 2010
• Perkiraan Pencatatan di Bursa: 7 Juli 2010

 

(dnl/dnl)