OCBC NISP Tawarkan Bunga Subdebt 10,75-11,75%

Jakarta -

PT Bank OCBC NISP Tbk menetapkan bunga obligasi subordinasi (subdebt) III sebesar Rp 1 triliun direntan level 10,75-11,75%, atau berdasarkan kupon bunga FR028 ditambah 200-300 bps. Obligasi ini rencananya akan mulai ditawarkan ke publik mulai 2-16 Juni 2010, dengan rencana pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2010.

Demikian disampaikan Direktur Utama OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam paparn publkik di Hotel Ritz Calton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (2/6/2010).

Subdebt yang akan diterbitkan ini mempunyai jangka waktu selama 7 tahun dengan tanggal jatuh tempo obligasi ditentukan pada 6 Juli 2017. Pembayaran bunga akan dilaksanakan tiap tiga bulan sekali.

Dana dari hasil penerbitan subdebt akan digunakan perseroan untuk membantu penyaluran kredit agar lebih meningkat. Subdebt ini juga diterbitkan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.

Selaku penjamin emisi (underwritter), perseroan mempercayakan kepada tiga pihak. Mereka diantaranya adalah PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas.

Lembaga pemeringkat Fitch Rating Indonesia juga telah memberikan peringkat instrument AA- (idn). "Obligasi ini telah mendapat persetujuan BI dan mengunggu penyataan efektif dari Bapepam-LK," jelasnya.

Masa penawaran awal di mulai hari ini, 2 Juni 2010 hingga 14 hari ke depan (14/6/2010). Tanggal efektif diharapkan akan diperoleh pada 25 Juni 2010.

Perkiraan masa penawaran dijadwalkan mulai  29 Juni hingga 1 Juli 2010. Masa penjatahan pada 2 Juli 2010, dengan perkiraan pencatatan di BEI pada 7 Juli 2010.

(wep/ang)