Telkom Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) memastikan rencananya menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun dalam 2 seri. Seluruh dana hasil obligasi akan digunakan untuk pendanaan belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan tahun ini.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan, Jumat (4/6/2010).

Obligasi TLKM akan diterbitkan dalam 2 seri. Seri A berjangka waktu 5 tahun, sedangkan seri B berjangka waktu 10 tahun. Dalam penerbitan obligasi ini, perseroan menawarkan opsi pembelian kembali (buy back).

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk New Wave (pita lebar dan lainnya) sebesar 50%, Infrastructure (backbone, metro, sistem satelit) sebesar 40% dan Optimizing Legacy and Supporting Facilities sebesar 10%.

Hingga akhir 2009, posisi utang TLKM tercatat sebesar Rp 47,636 triliun. Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). TLKm menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi.

Pernyataan efektif Bapepam-LK diperkirakan pada 24 Juni 2010. Masa penawaran pada 28-29 Juni 2010. Penjatahan pada 30 Juni 2010. Distribusi pada 2 Juli 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2010.

 

 

(dro/dnl)