Exim Bank Tawarkan Bunga Obligasi 7-10%

Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) menawarkan bunga berkisar 7-10% atas Obligasi senilai Rp 2,5 triliun yang akan diterbitkan. Penawaran awal (book building) diselenggarakan hari ini, 9 Juni 2010 hingga 21 Juni 2010.

Demikian disampaikan Direktur Invesment Banking PT Indopremier Securities, Shiantaraga dalam keterangannya dalam paparan publik di Hotel Ritz Calton, SCBD Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Obligasi akan diterbitkan dalam empat seri dengan tingkat bunga tetap, dengan rincian sebagai berikut:

1. Seri A dengan jangka waktu 370 hari (1 tahun), dengan tingkat acuan bunga FR0016 plus spread 50-125 bps. Dengan acuan penutupan terakhir, maka bunga yang ditawarkan sekitar 7-7,75%.
2. Seri B dengan jangka waktu 3 tahun, dengan tingkat acuan bunga FR0019 plus spread 50-125 bps. Dengan acuan penutupan terakhir, maka bunga yang ditawarkan sekitar  8,57-9,33%.
3. Seri C dengan jangka waktu 5 tahun, dengan tingkat acuan bunga FR0027 plus spread 50-150 bps. Dengan acuan penutupan terakhir, maka bunga yang ditawarkan sekitar  88,82-9,80%.
4. Seri D dengan jangka waktu 7 tahun, dengan tingkat acuan bunga FR0028 plus spread 50-150 bps. Dengan acuan penutupan terakhir, maka bunga yang ditawarkan sekitar  9-10%.

Obligasi Indonesia Eximbank I 2010, memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo. Selaku penjamin emisi, perseoan memperayakan kepada Bahana Securities, PT Indopremier Securities, serta PT Trimegah Securities.

Hasil penggalangan dana obligasi ini, akan digunakan untuk pembiayaan aset produktif yaitu pembiayaan ekspor dengan komposisi pembiayaan langsung sebesar 90% dan pembiayaan tidak langsung sebesar 10%.

Bookbuilding dilakukan pada 9 Juni sampai 21 Juni 2010. Pernyataan efektif dari Bapepam-LK  diharapkan akan didapat pada 30 Juni 2010. Penawaran obligasi dilakukan mulai 2, 5, dan 6 Juli. Tanggal penjatahan pada 7 Juli 2010 dan dapat dicatatkan (listing) di BEI pada 12 Juli 2010.

(wep/dnl)