Bunga Subdebt CIMB Niaga Mengacu SUN FR0028 Plus 200-300 Bps

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk akan menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) sebesar Rp 1,5 triliun. Bunga yang ditawarkan berpatokan kepada yield Surat Utang Negara (SUN) seri FR0028 ditambah spread 200-300 bps.

"Obligasi Subordinasi ini paling banyak jumlahnya paling banyak Rp 1,5 triliun dan diterbitkan untuk meningkatkan CAR (Capital Adequacy Ratio/Rasio Kecukupan Modal)," ujar Wakil Presiden Direktur Catherine Hadiman dalam jumpa pers di Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman, Jakarta, Kamis (10/06/2010).

Catherine mengatakan, obligasi subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal serta berjangka waktu 7 tahun. "Obligasi ini menawarkan tingkat bunga tetap dan dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi subordinasi," ungkapnya.

Lebih lanjut Catherine menambahkan, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas.

"Sedang yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk, CIMB Niaga dan penjamin pelaksana emisi merencanakan masa penawaran dari tanggak 1-5 juli 2010," paparnya.

Kemudian, masa penjatahan obligasi ini akan dilakukan pada pada 6 Juli 2010. Obligasi ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2010.

(dru/dnl)