Lunasi Utang, Selamat Sempurna Terbitkan Obligasi Rp 300 Miliar

Jakarta - PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 300 miliar pada Juli mendatang. Dananya akan digunakan untuk melunasi utang sebesar Rp 180 miliar serta investasi peralatan dan modal kerja.

Demikian disampaikan dalam propektus yang dipublikasikan, Senin (14/6/2010).

Obligasi senilai Rp 300 miliar ini akan diterbitkan dalam 3 seri, yakni seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B berjangka waktu 4 tahun dan seri C berjangka waktu 5 tahun.

Perseroan memberikan opsi pembelian kembali (buy back) obligasi setelah tahun pertama penerbitan. Obligasi ini memperoleh peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). SMSM menunjuk PT AAA Sekuritas dan PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai penjamin emisi.

Dana hasil obligasi akan digunakan untuk melunasi utang ke PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 107 miliar dan utang kepada Bank Mizuho US$ 10 juta, modal kerja Rp 60 miliar dan sisanya akan digunakan untuk pembelian investasi berupa mesin dan perlatan.

Posisi utang perseroan per 31 Desember 2009 tercatat sebesar Rp 397,397 miliar.

 

 
(dro/qom)