Obligasi Telkom Rp 3 Triliun Laku Keras

Jakarta - Penerbitan surat utang obligasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebesar Rp 3 triliun langsung terserap habis oleh pasar meskipun baru ditawarkan selama beberapa hari.

Demikian disampaikan Direktur PT Bahana Securities, Andi Sidharta di Ritz Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta, Senin (14/6/2010).

"Telkom sudah sesuai target. Kan terbagi juga tiga underwritter (penjamin emisi)," jelasnya.

Pada Senin (7/6/2010) lalu, TLKM mulai menawarkan obligasinya ke calon investor hingga tanggal 18/4/2010. Namun empat hari sebelum periode bookbuliding berakhir, ternyata seluruhnya telah terserap investor.

Kupon yang ditawarkan atas obligasi TLKM ini pun sebesar  8,9-10,4%. Obligasi TLKM memiliki dua seri, A dan B dengan temor masing-masing 5 dan 10 tahun. Seri A  dengan acuan suku bunga FR0027 (8,4%) + 50-150 bps. Itu berarti bunga yang ditawarkan sekitar 8,9-9,9%. Obligasi seri A akan jatuh tempo pada tahun 2015.

Surat utang seri B dengan suku bunga acuan FR0031 (8,9%) + 50-150 bps. Itu berarti bunga yang ditawarkan berkisar antara 9,4-10,4%. Obligasi seri B akan jatuh tempo pada tahun 2020.

"Pricing memang baru mulai minggu depan, tapi sudah sampai target. Bahana juga sudah (memenuhi)," katanya.

Masa penawaran obligasi ini akan terselenggara pada 28-29 Juni 2010. Tanggal penjatahan pada 30 Juni 2010 dan masa distribusi obligasi elektronik di tanggal 2 Juli 2010. Pencatatan sendiri rencananya akan dilakukan pada 5 Juli 2010 di pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Obligasi Telkom ini, mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Selain Bahana Securities, penjamin pelaksana emisi obligasi lainnya adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

 

 

(wep/dro)