Bukit Uluwatu Lepas 30% Saham Juli 2010

Jakarta - PT Bukit Uluwatu Villa memastikan rencana melepas saham perdananya (initial public offering/IPO) sebesar 30% ke publik pada Juli 2010. Dananya akan digunakan untuk akuisisi, peningkatan modal anak usaha dan ekspansi usaha.

Demikian disampaikan dalam prospektus IPO perseroan yang dipublikasikan, Rabu (16/6/2010).

Bukit Uluwatu akan melepas 857.142.500 saham atau setara dengan 30% saham ke publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Harga pelaksanaan belum ditentukan, menunggu hasil penawaran awal (bookbuilding). Untuk keperluan IPO ini, perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisi.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk menambah 12 unit villa di Alila Ubud (12%), mengakuisisi 100% saham PT Buana Megawisatama dan PT Verizon Indonesia (48%), meningkatkan modal anak usaha di PT Sitaro Mitra Abadi (32%) dan modal kerja (8%).

Setelah IPO, struktur pemegang saham perseroan akan menjadi

• PT Asia Leisure Networks 1.537.500.000 saham (53,80%).
• Archipelago Resorts and Hotels Ltd 462.500.000 saham (16.20%).
• Publik 857.142.500 saham (30%).

Masa penawaran awal dijadwalkan pada 17 - 22 Juni 2010. Pernyataan efektif Bapepam-LK diperkirakan pada 28 Juni 2010. Masa penawaran pada 30 Juni - 2 Juli 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2010.

 

 
(dro/qom)