CIMB Niaga Buy Back Obligasi US$ 100 Juta

Jakarta - PT CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan melaksanakan opsi beli (call option) atas obligasi subordinasi senilai US$ 100 juta yang dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan diterbitkan pada 14 Juli 2005. Dananya diambil dari hasil penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp 1,5 triliun.

Demikian disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (21/6/2010).

Pada 14 Juli 2005, perseroan menerbitkan obligasi subordinasi berdenominasi dolar AS senilai US$ 100 juta yang dicatatkan di Bursa Singapura. Obligasi ini bertenor 10 tahun.

Dalam penerbitan obligasi tersebut, BNGA menawarkan opsi beli balik pada tahun ke 5 yang berarti akan jatuh pada 14 Juli 2010. Perseroan berencana mengeksekusi opsi tersebut dengan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi subordinasi berdenominasi rupiah senilai Rp 1,5 triliun.

BNGA akan menerbitkan obligasi junior senilai Rp 1,5 triliun dengan jangka waktu 7 tahun. Obligasi ini memperoleh peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Untuk keperluan penerbitan ini, BNGA menunjuk PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT CIMB Securities sebagi penjamin emisi dengan PT Bank Permata Tbk (BNLI) sebagai wali amanat.

 

 
(dro/qom)