Obligasi Selamat Sempurna Menyusut Jadi Rp 240 Miliar

Jakarta - PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) memangkas nilai obligasi yang akan diterbitkan menjadi Rp 240 miliar. Obligasi 3 seri ini menawarkan kupon bunga 8,9%, 10,3% dan 10,8%.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan, Kamis (1/7/2010).

SMSM akan menerbitkan obligasi ini dalam 3 seri, masing-masing senilai Rp 80 miliar. Seri A berjangka waktu 370 hari dengan kupon bunga 8,9%. Seri B berjangka waktu 3 tahun dengan kupon bunga 10,3%. Seri C berjangka waktu 5 tahun dengan kupon bunga 10,8%.

Perseroan juga memberi pilihan untuk pembelian kembali (buy back) obligasi, setelah tahun pertama penerbitan. SMSM menunjuk PT AAA Sekuritas dan PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai penjamin emisi. Obligasi telah mendapat peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Dana hasil obligasi akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) utang sebesar Rp 180 miliar yakni ke PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 107 miliar dan utang kepada Bank Mizuho US$ 10 juta. Modal kerja Rp 60 miliar dan sisanya akan digunakan untuk pembelian investasi berupa mesin dan peralatan.

Posisi utang perseroan per 31 Desember 2009 tercatat sebesar Rp 397,397 miliar.

Pernyataan efektif telah diperoleh pada 30 Juni 2010. Masa penawaran akan digelar pada 2-6 Juli 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2010.


 

 
(dro/qom)