Nilai Emisi Naik Jadi Rp 3 Triliun, Eximbank Patok Kupon 7,55-10%

Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia alias Indonesia Eximbank menaikkan nilai emisi obligasinya menjadi Rp 3 triliun dari semula ditargetkan Rp 2,5 triliun. Kupon bunga obligasi 4 seri ini ditawarkan sebesar 7,55%, 8,85%, 9,60% dan 10%.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan, Kamis (1/7/2010).

Eximbank akan menerbitkan obligasi senior Rp 3 triliun dalam 4 seri. Seri A senilai Rp 1,250 triliun berjangka waktu 370 hari dengan kupon bunga 7,55%. Seri B senilai 425 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan kupon bunga 8,85%. Seri C senilai Rp 250 miliar berjangka waktu 5 tahun dengan kupon bunga 9,60%. Seri D senilai Rp 1,075 triliun berjangka waktu 7 tahun dengan kupon bunga 10%.

Hasil penggalangan dana obligasi ini, akan digunakan untuk pembiayaan aset produktif yaitu pembiayaan ekspor dengan komposisi pembiayaan langsung sebesar 90% dan pembiayaan tidak langsung sebesar 10%.

Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo. Selaku penjamin emisi, perseoan mempercayakan kepada PT Bahana Securities, PT Indopremier Securities, serta PT Trimegah Securities.

Pernyataan efektif Bapepam-LK telah diperoleh pada 30 Juni 2010. Masa penawaran dijadwalkan pada 2 dan 5 Juli 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2010.

 

 

 

(dro/qom)