Berau Energy Pasang Harga IPO Rp 300-400 per Saham

Jakarta - PT Berau Coal Energy, induk usaha PT Berau Coal akan melepas 7 miliar saham perdananya dalam Initial Public Offering (IPO) di harga Rp 300-400 per lembar. Perolehan dana IPO akan berkisar antara Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,8 triliun.

Demikian disampaikan salah seorang investor yang menghadiri  dalam paparan publik PT Berau Coal Energy di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Rabu (21/7/2010).

Perseroan bakal melepas 7 miliar lembar saham baru yang direncanakan pada 19 Agustus 2010. Dana yang didapat akan digunakan untuk akuisisi Maple Holdings Ltd serta belanja perseroan.

Berau Energy akan mengucurkan dana kepada kepada anak usahanya, Seacoast Offshore Inc, dalam rangka akuisisi 100% saham Maple. Nilai akuisisi 100% saham Maple ditaksir mencapai US$ 206,023 juta atau Rp 1,923 triliun.

Hasil dana IPO ini, perseroan juga akan melakukan pembiayaan akuisisi Seacoast sebesar 8%, sedangkan sisanya sebesar 92% untuk capex perseroan. Perseroan menunjuk PT Recapital Securities dan PT Danatama Makmur sebagai penjamin emisi atas IPO ini.

Perseroan memperkirakan perolehan pernyataan efektif IPO pada 6 Agustus 2010. Masa penawaran pada 10-12 Agustus 2010. Pencatatan di BEI (listing) pada 19 Agustus 2010.

Setelah IPO, struktur pemegang saham Berau Energy adalah

• PT Bukit Mutiara sebanyak 31.499.999.500 saham (81,81%).
• PT Bentara Energi Asia Utama sebanyak 500 (0,01%).
• Masyarakat sebanyak 7.000.000.000 (18,18%).

 

 

 

(wep/dro)