Indosat Terbitkan Obligasi US$ 650 Juta

Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) bakal menerbitkan surat utang berjenis Guaranteed Senior Notes sebesar US$ 650 juta. Surat utang tersebut memiliki tingkat bunga 7,375% dan akan jatuh tempo pada 29 Juli 2020.

Menurut Direktur Utama ISAT, Harry Sasongko Tirtotjondro, Guaranteed Senior Notes akan diterbitkan melalui anak usaha, Indosar Palapa Company B.V., yang 100% dimiliki perseroan.

"Notes akan jatuh tempo pada 29 Juli 2010," jelas Harry dalam keterbukaannya, Selasa (27/7/2010).

Ia menambahkan, obligasi ini tidak dapat ditarik minimal dalam waktu lima tahun dan dijamin oleh perseroan. Surat utang diterbitkan berdasarkan hukum negara bagian New York dan dicatatkan di SGX-ST.

"Notes memperoleh peringkat Ba1 dari Moody's, BB dari Standard and Poors, dan BBB- dari Fitch. Penawaran secara substansial menarik minat global dari investor institusional dan perbankan swasta," tambahnya.

Dana akan digunakannya untuk membiayai utang perusahaan yang akan jatuh tempo pada 2010 dan 2012. Investor dari Asia akan membeli 40% dari total surat utang perseroan, kemudian disusul investor Amerika Serikat 33%, dan investor Eropa 27%.

Sementara itu, dari sisi tipe investor,  sebanyak 70% pembeli obligasi ini merupakan Manajer Investasi (MI), 15% bank swasta, Asuransi dan dana pensiun 8%, perbankan  5% dibeli, serta 2% diserap oleh investor di luar itu semua.

Citigroup Global Markets Limited bertindak sebagai koordinator join book runners, bersama dengan DBS Bank Ltd, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, HSBC Limited, dan The Royal Bank of Scotland plc.

(wep/dnl)