Indofood CBP Lepas 20% Saham ke Publik

Jakarta - Produsen merek dagang Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur, anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) memastikan akan melepas 20% saham perdananya ke publik (Initial Public Offering/IPO) dan menjadwalkan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Oktober 2010.

Demikian seperti dikutip dari prospektus ringkas IPO perseroan, Jumat (27/8/2010).

Indofood CBP akan melepas 1.166.191.000 saham atau setara dengan 20% dari total saham perseroan setelah IPO sebanyak 5.830.954.000 saham. Bertindak sebagai penjamin emisi IPO adalah PT Kim Eng Securities, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas.

Kabarnya, perseroan mengincar dana IPO antara Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun. Namun konfirmasi target perolehan belum diumumkan perseroan.

Dana IPO rencananya akan digunakan untuk melunasi utang, terutama utang perseroan kepada induknya INDF sebesar 70%, sedangkan sisanya untuk belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan sebesar 30%.

Jadwal pelaksanaan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 1-16 September 2010. Pernyataan efektif Bapepam-LK diperkirakan pada 24 September 2010. Masa penawaran pada 28-30 September 2010. Pencatatan di BEI pada 7 Oktober 2010. (dro/dnl)