Indofood CBP Tawarkan Harga IPO Rp 4.300 - 5.500

Jakarta - PT Indofood CBP Sukses Makmur, anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mulai menawarkan saham perdana mereka (Initial Public Offering/IPO) dikisaran Rp 4.300-5.500. Itu berarti target dana IPO berkisar antara Rp 5,014 - 6,414 triliun.

Demikian hasil due dilligende meeting dan public expose perseroan di Hotel Four Season, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Produsen merek dagang Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur, akan melepas 20% saham perdananya ke publik (Initial Public Offering). Perseroan  menjadwalkan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Oktober 2010.

Indofood CBP melepas 1.166.191.000 saham atau setara dengan 20% dari total saham perseroan setelah IPO sebanyak 5.830.954.000 saham. Bertindak sebagai penjamin emisi IPO adalah PT Kim Eng Securities, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas.

Dana IPO rencananya akan digunakan untuk melunasi utang, terutama utang perseroan kepada induknya INDF sebesar 70%. Sisanya digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) perseroan sebesar 30%.

Jadwal pelaksanaan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 1-16 September 2010. Pernyataan efektif Bapepam-LK diperkirakan pada 24 September 2010. Masa penawaran pada 28-30 September 2010. Pencatatan di BEI pada 7 Oktober 2010.

 

 

(wep/dro)