Rothschild Tangani IPO Garuda Indonesia

Jakarta - PT Rothschild Indonesia, anak usaha NM Rothschild & Sons ditunjuk menjadi penasihat keuangan dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO) PT Garuda Indonesia yang aka dilaksanakan pada triwulan IV-2010.

Ketika dikonfirmasi detikFinance, Kamis (2/9/2010), Direktur Utama Rothschild Indonesia Larry Sutikno membenarkan hal tersebut.

Garuda berencana melaksanakan IPO pada triwulan IV-2010 dengan target perolehan dana IPO sekitar US$ 200-300 juta. Tiga sekuritas lokal telah ditunjuk untuk menangani IPO Garuda, yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Sedangkan untuk penjamin emisi asing, tim privatisasi Garuda tengah melakukan seleksi terhadap 6 sekuritas asing yakni, Deutsche Bank, Bank of America Merril Lynch, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs dan UBS. Finalisasi penunjukkan penjamin emisi asing akan selesai pada ahir pekan ini.

Rothschild Indonesia merupakan anak usaha NM Rothschild & Sons, jaringan keuangan raksasa asal Inggris yang telah berdiri sejak 1811. Grup Rothschild memiliki spesialisasi menangani transaksi-transaksi raksasa di berbagai belahan dunia dan menguasai jaringan transaksi surat utang global.

Sebelumnya, Rothschild ditunjuk menangani restrukturisasi utang Garuda sebesar US$ 895 juta. Portofolio Rothschild lainnya antara lain menangani akuisisi 80% saham PT Bank Mestika Dharma oleh RHB Bank senilai US$ 344 juta, sindikasi pinjaman PT Semen Gresik Tbk (SMGR) senilai US$ 350 juta, IPO PT Indika Energy Tbk (INDY) senilai US$ 329 juta, akuisisi PT Bank Permata Tbk (BNLI) oleh grup Astra dan Standard Chartered senilai US$ 380 juta dan sebagainya.



 

 
(dro/qom)