Bank Mandiri Seleksi 8 Underwriter Rights Issue

Jakarta -

PT Bank Mandiri Tbk sedang menyeleksi 8 perusahaan sekuritas untuk menjadi penjamin emisi atau underwriter rencana rights issue. Dari jumlah tersebut akan disusutkan menjadi 2-3 penjamin emisi saja.

Menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala N. Mansury, dari jumlah 8 perusahaan sekuritas tersebut kebanyakan merupakan perusahaan dalam negeri, namun ada juga yang berasal dari luar negeri.

"Kebanyakan lokal, tapi luar juga ada. Anak usaha kita (Mandiri Sekuritas) juga ikut daftar," katanya di Komisi VI DPR, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2010).

Namun sayangnya, Pahala enggan untuk membeberkan nama-nama yang mendaftar untuk membantu aksi korporasi bank pelat merah tersebut karena belum ada yang pasti terpilih. Namun yang pasti, 2-3 underwriter yang terpilih tidak akan dijadikan konsorsium.

Menurut Pahala, sekuritas yang terpilih nanti akan bersama-sama perseroan menentukan international selling agent. Agen penjual di luar negeri ini ditunjuk untuk menawarkan rights issue perseroan ke investor luar negeri.

Bank Mandiri memerlukan suntikan dana dari investor luar negeri karen target dana rights issue yang cukup besar, yaitu Rp 14 triliun. Dana ini tidak akan bisa dipenuhi hanya oleh investor dalam negeri.

Pahala menambahkan, dengan niatan menarik investor asing tersebut, Bank BUMN itu akan menggelar roadshow terlebih dahulu sesaat sebelum menggelar rights issue.

"Tentunya kita akan roadshow sebelum rights issue. Lokasinya belum ditentukan, nanti akan dibicarakan dengan pemerintah," imbuhnya.

(ang/dnl)