Tower Bersama Siapkan Greenshoe dan Private Placement 453 Juta Saham

Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure (TBI) menyiapkan opsi penjatahan lebih (greenshoe) dalam skema penawaran umum perdana sahamnya (IPO) sebanyak 113.250.000 saham (2,38%). Dua pemegang saham TBI juga berencana melakukan private placement (penjualan terbatas) sebanyak 339.750.000 saham (7,14%).

"Greenshoe yang disiapkan sebanyak 113.250.000 saham atau sekitar 2,38%, sedangkan private placement sebanyak 339.750.000 saham atau sekitar 7,14%," ujar Direktur Keuangan TBI, Helmi Yusman Santoso saat dihubungi detikFinance, Minggu (26/9/2010) malam.

Opsi greenshoe ini merupakan bagian dari rangkaian IPO TBI yang dijadwalkan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Oktober 2010. Masa penawaran awal (bookbuilding) digelar mulai hari ini.

TBI berencana melepas 1.208.000.000 saham (25,38%) ke publik, terdiri dari 755.000.000 saham baru (15,86%), 339.750.000 saham (7,14%) milik PT Provident Capital dan PT Wahana Anugerah Sejahtera melalui mekanisme private placement dan greenshoe 113.250.000 saham (2,38%).

"Target dana yang dibidik dari seluruh pelepasan saham ini sekitar US$ 200 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun," ujar Helmi.

Sayangnya Helmi belum dapat membeberkan siapa saja investor yang dibidik untuk menyerap porsi saham private placement. Ia hanya mengatakan kalau investor yang diincar berasal dari domestik, kawasan Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

Saat ini pemegang saham TBI terdiri atas:

• Provident Capital 1.164.350.000 saham (29,07%).
• Wahana Anugerah Sejahtera 1.164.350.000 saham (29,07%).
• Saratoga Infrastruktur 1.176.888.889 saham (29,38%).
• Edwin Soeryadjaya 166.666.667 saham (4,16%).
• Winato Kartono 166.666.667 saham (4,16%).
• Sandiaga Salahudin Uno 83.333.333 saham (2,08%).
• Hardi Wijaya Liong 83.333.333 saham (2,08%).

Usai rangkaian aksi IPO, beserta private placement dan greenshoe, pemegang saham TBI akan menjadi:

• Provident Capital 1.164.350.000 saham (19,70%).
• Wahana Anugerah Sejahtera 1.164.350.000 saham (19,70%).
• Saratoga Infrastruktur 1.176.888.889 saham (24,72%).
• Edwin Soeryadjaya 166.666.667 saham (3,50%).
• Winato Kartono 166.666.667 saham (3,50%).
• Sandiaga Salahudin Uno 83.333.333 saham (1,75%).
• Hardi Wijaya Liong 83.333.333 saham (1,75%).
• Masyarakat 1.208.000.000 saham (25,38%).

 
(dro/qom)