BUMI Terbitkan Obligasi US$ 700 Juta

Jakarta - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui anak usahanya Bumi Investments Pte Ltd telah menerbitkan obligasi senilai US$ 700 juta dengan kupon bunga 10,75%. Obligasi bertenor 7 tahun ini dicatatkan di bursa saham Singapura.

Demikian disampaikan dalam pengumuman perseroan yang dipublikasikan, Jumat (8/10/2010).

Penerbitan obligasi ini dilakukan bersamaan dengan penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias non preemptive rights senilai US$ 360 juta. Total dana yang diperoleh BUMI dari 2 aksi korporasi ini mencapai US$ 1,060 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk percepatan pembayaran utang-utang perseroan berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit dengan JP Morgan Chase.
2. Perjanjian kredit dengan Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.
3. Perjanjian kredit dengan Credit Suisse AG, Singapore Branch.
4. Obligasi konversi yang diterbitkan Enercoal Resources Pte Ltd, anak usaha BUMI dengan kepemilikan 100%.
5. Perjanjian kredit antara Calipso Investment Pte Ltd, anak usaha BUMI dengan Bright Ventures Pte Ltd.

 
(dro/qom)