BW Plantation Luncurkan Obligasi Rp 700 Miliar

Jakarta -

PT BW Plantations Tbk (BWPT) akan menerbitkan surat utang alias obligasi senilai maksimal Rp 700 miliar. Obligasi ini diterbitkan dalam satu seri dengan tenor lima tahun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (8/10/2010), obligasi perdana BWPT ini mendapat peringkat idA dari Pefindo. Perseoan sudah menunjuk Danareksa Sekuritas, BNI Securities dan Kresna Graha Sekurindo sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi alias underwriter.

Tanggal efektif obligasi ini diperkirakan pada 3 November dengan masa penawaran pada 5-8 November. Sementara masa penjatahan pada tanggal 9 November dan pencatatan di bursa pada 11 November 2010.

Sekitar 60 persen dana hasil penerbitan surat utang itu, atau sekitar Rp 420 miliar akan digunakan untuk membiayai program penanaman kelapa sawit pada lahan anak perusahaan.

Sebanyak 60 persen dari Rp 420 miliar itu dialokasikan untuk tahun 2011 dan 40 persen sisanya untuk tahun 2012.

Suntikan dana kepada anak usaha perseroan itu awalnya dicatat sebagai inter company loan dan akan dikonversi menjadi penambahan modal perseroan selambat-lambatnya tahun 2013.

Sementara sisa alokasi dana sebanyak 30 persen atau setara Rp 210 miliar akan dipergunakan untuk membayar utang perseroan ke Citibank sebesar Rp 144 miliar dan US$ 4,8 juta di PT bank Artha Graha International Tbk, juga serta pinjaman anak usahanya ke bank yang sama sebesar Rp 12,47 miliar. 

Sedangkan sisa hasil dana obligasi sebanyak 10 persen atau sekitar 70 miliar akan digunakan untuk modal kerja emiten berkode BWPT itu beserta anak usahanya di tahun 2011 nanti.

(ang/qom)