BW Plantations Tawarkan Bunga Obligasi 9,675-10,675%

Jakarta - PT BW Plantations Tbk (BWPT) menawarkan bunga di kisaran 9,675-10,675% untuk obligasinya yang rencananya diterbitkan sebesar Rp 700 miliar. Obligasi tersebut memiliki tenor 5 tahun.

Demikian disampaikan perseroan dalam paparan publik dan due dilligence di Hotel Ritz Calton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (13/10/2010).

Tanggal efektif obligasi ini diperkirakan pada 3 November 2010 dengan masa penawaran pada 5-8 November 2010. Sementara masa penjatahan pada tanggal 9 November 2010 dan pencatatan di bursa pada 11 November 2010.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat obligasi BWPT idA. Dalam rangka penerbitan surat utang tersebut, perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT BNI Securities, dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk sebagai penjamin emisi (underwritter).

Hasil penerbitan utang ini sebagian besar atau Rp 420 miliar digunakan untuk pembiayaan penanaman kelapa sawit di lahan anak usaha. Sebanyak 60% akan dialokasikan untuk penanaman di tahun 2011, sisanya di tahun berikutnya.

Suntikan dana kepada anak usaha awalnya dicatat sebagai inter company loan dan akan dikonversi menjadi penambahan modal perseroan selambat-lambatnya tahun 2013.

Dan sisa alokasi dana sebanyak 30% atau (Rp 210 miliar) akan dipergunakan untuk membayar utang perseroan kepada Citibank sebesar Rp 144 miliar dan US$ 4,8 juta di PT Bank Artha Graha International Tbk, juga serta pinjaman anak usahanya ke bank yang sama sebesar Rp 12,47 miliar.

Sedangkan sisanya sebanyak 10% lagi (Rp 70 miliar) digunakan untuk modal kerja emiten berkode BWPT itu beserta anak usahanya di tahun 2011.

(wep/dnl)