Emisi Surat Utang Korporasi Bakal Tembus Rp 37 Triliun

Jakarta - Penerbitan surat utang korporasi terdiri dari penerbitan obligasi konvensional, sukuk korporasi dan Medium Term Note (MTN) di tahun 2010 bisa mencapai Rp 37,127 triliun.

Demikian seperti dikutip detikFinance dari data Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu
(13/10/2010).

Total penerbitan obligasi konvensional yang sudah dicatatkan di BEI sebesar Rp 24,443 triliun, sedangkan sukuk korporasi sebesar Rp 997 miliar. Penerbitan MTN yang sudah dicatat sebesar Rp 1,737 triliun, sehingga total penerbitan surat utang yang sudah dicatat di BEI mencapai Rp 27,177 triliun hingga hari ini.

Berikut rincian daftar surat utang yang sudah dicatatkan di BEI:

• Obligasi Senior PT Astra Sedaya Finance (ASF) Rp 1,5 triliun.
• Obligasi Senior PT Bank ICB Bumiputera Tbk (BABP) Rp 150 miliar.
• Obligasi Senior PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Rp 1,650 triliun.
• Obligasi Senior PT BCA Finance Rp 500 miliar.
• Obligasi Junior PT BCA Finance Rp 100 miliar.
• Obligasi Senior PT EximBank Rp 3 triliun.
• Obligasi Junior PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Rp 1,380 triliun.
• Obligasi Senior PT Bank Sulut Rp 390 miliar.
• Obligasi Junior PT Bank Sulut Rp 10 miliar.
• Obligasi Senior PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) Rp 1,3 triliun.
• Obligasi Senior PT Federal International Finance (FIF) Rp 1,5 triliun.
• Obligasi Senior PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Rp 1,5 triliun.
• Obligasi Senior PT OCBC NISP Tbk (NISP) Rp 880 miliar.
• Obligasi Senior PT Oto Multiartha Finance Rp 1,3 triliun.
• Obligasi Senior PT PLN Rp 2,703 triliun.
• Sukuk PT PLN Rp 297 miliar.
• Obligasi Senior PT PLN Rp 2,5 triliun.
• Sukuk PT PLN Rp 500 miliar.
• Obligasi Senior PT Titan Petrokimia Nusantara Rp 73 miliar.
• Sukuk PT Titan Petrokimia Nusantara Rp 200 miliar.
• Obligasi Senior PT Sarana Multigriya Finansia (SMF) Rp 727 miliar.
• Obligasi Senior PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Rp 240 miliar.
• Obligasi Senior PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 3 triliun.
• Obligasi Senior PT Reliance Securities Rp 40 miliar.
• MTN PTPN VII Rp 250 miliar.
• MTN PTPN VII Rp 152 miliar.
• MTN PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) Rp 50 miliar.
• MTN Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) Rp 75 miliar.
• MTN PT Toyota Astra Finance (TAM) Rp 1 triliun.
• MTN PT Margarana Rp 210 miliar.

Sedangkan sebanyak 8 perusahaan tengah memproses rencana penerbitan obligasi senior dengan total nilai Rp 9,950 triliun. Berikut rinciannya:

• Obligasi Senior PT BW Plantations Tbk (BWPT) Rp 700 miliar.
• Obligasi Senior PT Adira Multi Dinamika Finance Tbk (ADMF) Rp 1,5 triliun.
• Obligasi Senior PT Summit Oto Finance Rp 1 triliun.
• Obligasi Senior PT BPD Riau Rp 500 miliar.
• Obligasi Senior PT Danareksa Rp 500 miliar.
• Obligasi Senior PT Bank DKI Rp 750 miliar.
• Obligasi Senior PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) Rp 3 triliun.
• Obligasi Senior PT BPD Jabar Banten Tbk (BJBR) Rp 2 triliun.

Jika seluruh rencana penerbitan surat utang tersebut dapat direalisasikan sebelum akhir 2010, maka total nilai penerbitan surat utang korporasi di 2010 bakal mencapai Rp 37,127 triliun, melampaui target BEI yang sekitar Rp 30 triliun.

Pada tahun 2009, penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp 28,308 triliun. Mengacu pada angka tersebut, maka pertumbuhan penerbitan surat utang bisa mencapai 31,15% di 2010.

(dro/ang)