Lippo Karawaci Galang 2 Aksi Korporasi Rp 4,51 Triliun

Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) baru saja menyelesaikan penempatan saham terbatas (private placement) senilai Rp 2,255 triliun. Perseroan juga akan menerbitkan saham baru dengan HMETD (rights issue) senilai Rp 2,255 triliun.

Demikian disampaikan dalam siaran pers perseroan, Kamis (14/10/2010).

Semula, LPKR berencana melepaskan 3,5 miliar saham kepada investor-investor asing melalui agenda private placement. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 550-650 per saham. Namun terjadi kelebihan permintaan sehingga perseroan memutuskan menaikkan porsi saham menjadi 4,1 miliar saham.

Sebanyak 30 investor asing telah menyerap 4,1 miliar saham tersebut pada harga Rp 550 per saham dengan total nilai Rp 2,255 triliun. Penutupan transaksi terjadi pada Rabu 13 Oktober 2010. Dalam aksi ini, perseroan menunjuk Bank of America Merrill Lynch, CLSA Asia Pacific Markets, Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Selain itu, perseroan juga berencana menerbitkan 4,1 miliar saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue pada harga Rp 550 per saham. Total dana yang akan diperoleh melalui rights issue ini sebesar Rp 2,255 triliun.

Konsorsium bank investasi yang dipimpin oleh PT Ciptadana Securities menjadi pembeli siaga (standby buyer) dalam aksi rights issue ini. Dana hasil rights issue sudah akan diterima perseroan pada 22 Oktober 2010.

Melalui 2 aksi korporasi ini, LPKR meraup dana segar senilai Rp 4,51 triliun. Dananya akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Dalam jangka waktu 5 tahun, LPKR yang saat ini bernilai US$ 3 miliar akan ditingkatkan menjadi US$ 8 miliar.

 

 

(dro/dro)