Obligasi Panin Rp 3 Triliun Tawarkan Bunga 8-11%

Jakarta - PT Panin Bank Tbk (PNBN) berencana menerbitkan obligasi Senior dan Junior dengan total nilai Rp 3 triliun. Kupon bunga yang ditawarkan antara 8-11%.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Direktur Panin Roosniati Salihin dalam jumpa pers di Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (14/10/2010).

Rencananya, PNBN akan menerbitkan obligasi senior senilai Rp 2,5 triliun dengan jangka waktu 5 tahun. Kupon bunga yang ditawarkan berkisar antara 8-9,5% dan pembayaran kupon setiap 3 bulan.

PBNB juga akan menerbitkan obligasi junior (subordinasi) senilai Rp 500 miliar dengan jangka waktu 7 tahun. Kupon bunga yang ditawarkan berkisar antara 9,5-11% dan pembayaran kupon setiap 3 bulan.

"Masa penawaran direncanakan dari tanggal 14 -25 Oktober 2010 dan akan dicatatkan di Bursa Efek lndonesia (BEI) pada tanggal 10 November 2010," kata Roosniati.

PEFINDO memberikan peringkat idAA dan idAA-(Stab/e outlook) dan Fitch Rating lndonesia memberikan peringkat AA(idn) dan A+(idn) dengan Stable outlook, atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi Bank Panin yang akan diterbitkan ini.

Dana yang akan diperoleh dari penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang.  Salah satu pembiayaan yang memerlukan pendanaan jangka menengah dan panjang antara lain Kredit Pemilikan Rumah dan Mobil, kredit untuk proyek infrastruktur, dan kredit investasi lainnya.

Hingga akhir September 2010, totaI aset Bank Panin mencapai Rp 93,46 triliun, kredit outstanding sebesar Rp 52,7 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak Rp 69,2 triliun dengan LDR sebesar 73,5%.


 

(ang/dro)