Tower Bersama Pasang Harga IPO Rp 2.025

Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure menawarkan saham perdana (Inital Public Offering) di level Rp 2.025 per saham. Total dana yang dapat dihimpun dari pelepasan saham perdana,  penawaran terbatas (private placement), dan penjatahan lebih (green shoe) mencapai Rp 1,97 triliun.

Demikian disampaikan Head of Investment Banking PT UBS Securities Indonesia Rajiv Louis, selaku underwriter pelaksanaan Go Public TBI dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/10/2010).

Perseroan siap menawarkan 551.111.000 lembar saham baru kepada publik dalam penawaran umum perdana ini usai TBI mendapat pernyataan efektid dari Bapepam-LK di 15 Oktober 2010. Masyarakat dapat membeli saham TBI yang dilakukan di Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta, mulai hari ini hingga tanggal 20 Oktober 2010.

Selain pelepasan saham perdana, Tower Bersama juga akan melakukan penawaran terbatas (private placement) sebanyak 339.750.000 lembar saham oleh pemegang saham perseroan, yaitu PT Provident Capital Indonesia (PCI) dan PT Wahana Anugerah Sejahtera (WAS).

Perseroan pun menyiapkan opsi green shoe (penjatahan lebih) sebesar  82.666.500 lembar saham. Opsi ini dilakukan agar harga saham stabil dalam waktu 30 hari setelah listing perdana. Baik private placement ataupun green shoe dilakukan dalam satu harga yakni Rp 2.025, hingga total saham yang dilepas sebanyak 973.527.500 lembar, dengan total nilai Rp 1,97 triliun.

Tower Bersama telah menunjuk Indopremier Securities dan UBS Securities sebagai penjamin emisi. Hasil perolehan dana IPO, sebanyak 70% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka membangun sites telekomunikasi menara yang telah ada. Sisanya, sebagai dana akusisi dalam rangka perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi peseroan.

Target efektif IPO ini akan diperoleh pada 14 Oktober 2010, dengan masa penawaran pada 18-20 Oktober 2010. Sedangkan untuk tanggal penjatahan di 22 Oktober 2010, dan distribusi saham secara elektronik 25 Oktober 2010. Ditargetkan pelaksanaan listing perdana akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2010.

Saat ini pemegang saham TBI terdiri atas:

• Provident Capital 1.164.350.000 saham (29,07%).
• Wahana Anugerah Sejahtera 1.164.350.000 saham (29,07%).
• Saratoga Infrastruktur 1.176.888.889 saham (29,38%).
• Edwin Soeryadjaya 166.666.667 saham (4,16%).
• Winato Kartono 166.666.667 saham (4,16%).
• Sandiaga Salahudin Uno 83.333.333 saham (2,08%).
• Hardi Wijaya Liong 83.333.333 saham (2,08%).

 

(wep/qom)