Agung Podomoro Raih Pernyataan Efektif Bapepam-LK

Jakarta - PT Agung Podomoro Land (APL) baru saja memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK sore ini, Senin (1/11/2010). Harga saham perdana (IPO) ditetapkan sebesar Rp 365 per saham dengan kelebihan permintaan sebanyak 5 kali.

Demikian disampaikan Corporate Secretary APL, Prisca Andriessen dalam siaran persnya, Senin (1/11/2010).

APL yang merupakan bagian dari Agung Podomoro Grup berencana melepas 6,15 miliar saham atau sekitar 30% dari total jumlah saham perseroan ke publik. Harga saham perdana ditetapkan sebesar Rp 365 per saham.

Total dana yang akan diraih APL melalui penawaran umum perdana (initial public offering) ini sebesar Rp 2,244 triliun. Dana perolehan IPO akan digunakan untuk akuisisi dan pengembangan proyek baru sebesar 30%, penyelesaian konstruksi apartemen, hotal dan kantor proyek Central Park sebesar 35% dan untuk pelunasan utang sebesar 25%.

Dalam masa penawaran awal (bookbuilding) yang telah digelar pada 14-26 Oktober 2010, APL menggelar roadshow ke sejumlah negara seperti Singapura, Hong Kong, Belanda, Jerman dan Inggris. Jumlah permintaan saham dari investor mencapai 37 miliar saham atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak 5 kali dari jumlah saham yang ditawarkan.

Pernyataan efektif Bapepam-LK telah diperoleh APL pada hari ini, Senin (1/11/2010). Rencananya, masa penawaran akan dilaksanakan pada 3-5 November 2010 dengan membuka gerai pembayaran di Bank Permata Cabang Thamrin, Jakarta Pusat. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 11 November 2010.


 

 

(dro/dnl)