Global Bond MNC US$ 400 Juta Tawarkan Bunga 10-12%

Jakarta - PT Media Citra Nusantara Tbk (MNCN) sedang menggelar roadshow ke Eropa dan Amerika Serikat dalam rangka penerbitan obligasi global hingga US$ 400 juta. Kupon bunga yang ditawarkan 10-12%.

Menurut salah seorang bankir yang mengetahui transaksi tersebut, nilai obligasi berdenominasi dolar AS yang akan diterbitkan MNC berkisar antara US$ 300-400 juta. Kupon bunga yang ditawarkan juga berkisar antara 10-12% dengan tenor 5-7 tahun.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi utang-utang obligasi perseroan yang berbunga lebih mahal sebesar US$ 143 juta, sedangkan sisanya untuk opex (operational expenses) dan capex (capital expenditure). Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MNC menunjuk Standard Charteres dan Morgan Stanley sebagai penjamin emisi.

"Obligasi ini akan ditawarkan di harga premium di harga 1.200, lebih tinggi 200 dari harga par 1.000. Tujuannya agar lebih atraktif, karena nilai yang diincar cukup tinggi," ujar sumber tersebut.

 

 
(dro/qom)