Alfa Midi Tawarkan Harga IPO Rp 275 per Saham

Jakarta - PT Midi Utama, pemilik merek jaringan ritel Alfa Midi menawarkan saham perdananya (initial public offering/IPO) di harga Rp 275 per saham. Total dana yang akan diraih sebesar Rp 118,897 miliar.

Demikian disampaikan dalam prospektus perseroan, Selasa (16/11/2010).

Midi Utama akan melepaskan 432.353.000 saham baru atau sebanyak 15% dari total saham perseroan sebanyak 2.882.353.000 saham. Harga perdana yang ditetapkan sebesar Rp 275 per saham merupakan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan pada masa penawaran awal (book building) sebesar Rp 225-275 per saham.

Total dana sebesar Rp 118,897 miliar akan digunakan untuk pengembangan gerai-gerai Alfa di berbagai wilayah, diantarnya 10% guna pembiayaan pengembangan Distribution Center (DC), peralatan di Serpong dan Bekasi, serta sisanya untuk membiaya sebagian pembangunan DC di Makassar.
 
Sementara 90% dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan gerai di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Makassar, dan wilayah lainnya antara lain untuk sewa tempat, renovasi dan peralatan gerai.

Pernyataan efektif telah diperoleh pada 15 November 2010. Masa penawaran (pooling) akan dilakukan pada 18-24 November 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 30 November 2010.

Usai IPO, komposisi kepemilikan saham perseroan menjad; PT Amanda Cipta Persada (71,825%), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (12,750%), Ruliyanti (0,425%) dan publik (15%).

Untuk keperluan IPO ini, Midi Utama menunjuk PT Indo Premier Securities, PT Ciptadana Securities dan PT Dinamika Usahajaya sebagai penjamin emisi.

Sepanjang Juni 2010, Midi Utama mencatat laba Rp 3,279 miliar. Bandingkan dengan raihan laba pada tahun 2009, yang mencapai Rp 3,299 miliar.
 
Midi Utama saat ini tercatat memiliki 154 gerai Alfamidi dan 57 gerai Alfaexpress termasuk 2 gerai Alfaexpress waralaba. Mulai tahun depan, perseroan telah menyiapkan dana Rp 287 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex). Dana tersebut didapat dari kombinasi hasil penggalangan IPO, pinjaman internal dan kas internal.

 

 
(dro/qom)