Danareksa Tetapkan Bunga Obligasi 9,4% dan 10.2%

Jakarta -

PT Danareksa (Persero) menetapkan kupon/bunga obligasi V Danareksa Rp 500 miliar sebesar 9,4% untuk Seri A dan 10,2% untuk Seri B. Obligasi yang terbagi menjadi dua seri ini dananya akan digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (3/1/2011), obligasi seri A memiliki tenor tiga tahun dengan kupon 9,4%. Sedangkan seri B lima tahun dengan kupon 10,2%. Jumlah minimun pemesanan obligasi ini adalah sebanyak Rp 5 juta. Obligasi ini pun telah mendapat peringkat id-A dari Pefindo.

Penggunaan dana obligasi Rp 500 miliar, sebanyak Rp 330 miliar digunakan untuk pelunasan utang perseroan yang akan jatuh tempo. Utang tersebut diantaranya adalah dari obligasi IV Danareksa senilai Rp 200 miliar, dan obligasi III Danareksa seri B senilai Rp 130 miliar.

Kemudian sebanyak Rp 100 miliar atau setara dengan 20% dari total penerbitan obligasi V ini diperuntukkan sebagai setoran modal awal anak usaha, PT Danareksa Capital. Sisanya Rp 70 miliar dialokasikan untuk investasi jangka pendek di pasar saham dan obligasi.

Perseroan juga telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk selaku penjamin emisi atas obligasi perseroan.

Jadwal sementara, masa penawaran awal dimulai hari ini 21 Desember 2010 hingga 27 Desember 2010. Tanggal efektif di 31 Desember 2010, dengan masa penawaran pada 4-6 Januari 2011.

Masa penjatahan dilaksanakan pada 7 Januari 2010 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 11 Januari. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) satu hari setelahnya.

(ang/dnl)