SAN Finance Tawarkan Bunga Obligasi 7,7-9,3%

Jakarta -

PT Surya Artha Nusantara Finance (SAN Finance) tawarkan obligasi senilai Rp 600 miliar dengan tingkat bunga antara 7,7%-9,3%. Dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka menggenjot pembiayaan.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Selasa (18/1/2011), obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri, masing-masing seri berjangka waktu satu tahun, dua tahun dan tiga tahun.

Obligasi seri A senilai Rp 105 miliar dengan jangka waktu 1 tahun, suku bunga yang ditawarkan sebesar 7,7%. Sementara obligasi seri B bernilai 101 miliar berjangka waktu 2 tahun ditawarkan dengan bunga 8,9%.

Sedangkan obligasi yang terakhir, seri C dengan jangka waktu 3 tahun senilai Rp 394 miliar dipatok dengan bunga 9,3%

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat A. Berperan sebagai penjamin emisi dalam aksi korporasi ini adalah PT NISP Sekuritas, dengan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Perseroan sudah mendapat pernyataan efektif pada tanggal 17 Januari 2011 dan dilanjutkan ke masa penawaran pada 19-20 Januari. Setelah itu masa penjatahan akan dilakukan pada 21 Januari dan distribusi secara elektronik pada 25 Januari 2011.

Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Januari 2011.

(ang/qom)