Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi Global US$ 125 Juta

Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) telah menerbitkan obligasi global US$ 125 juta sebagai usaha untuk pembiayaan kembali (refinancing) obligasi perseroan yang jatuh tempo Maret 2011 dan utang jangka pendek lainnya.

Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya mengatakan, obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga penawaran sebesar 108% dan mengalami kelebihan permintaan 6X (oversubscribed) dari jumlah penawaran.

"Ini merupakan penerbitan tambahan dari Obligasi 9% yang jatuh jatuh tempo di 2015," ujar Ketut dalam siaran pers, Jumat (10/2/2011).

Bank investasi global Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutsche Bank AG, Singapore Branch menjadi Joint Global Coordinators, dan Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, dan BofA Merrill Lynch menjadi Joint Lead Managers dan bookrunner untuk penawaran Obligasi 2015 ini.

Lewat penerbitan surat utang tersebut, menurut Ketut 99% lebih dari utang perseroan akan jatuh tempo di 2015, dan akan langsung memperkuat neraca perseroan serta memperkokoh dan meningkatkan prospek pertumbuhan perseroan.

"Ini juga akan memberikan penghematan biaya bunga yang signifikan," imbuh Ketut.

Ketut mengatakan, pembiayaan kembali ini akan memperkuat posisi keuangan perseroan dan memberikan landasan untuk melanjutkan pelaksanaan dari rencanan agresif pengembangan rumah sakit, mal ritel dan proyek-proyek residensial.

Lippo Karawaci juga berencana untuk membayar dividen sebesar Rp 150 miliar atau Rp 8,65 per lembar saham, yang merupakan payout ratio sebesar 28,6%, atau setara yield 1,6%.

(dnl/qom)