SMF Tawarkan Bunga Obligasi 7,41-8,85%

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menawarkan obligasi senilai Rp 500 miliar dengan kisaran bunga 7,41-8,85%. Hasil obligasi digunakan untuk pendanaan produk investasi berbasis KPR yang aman.

Obligasi IV SMF ini terdiri dari dua seri, seri A berjangka waktu 370 hari. Sedangkan seri B berjangka waktu 2 tahun. Seri A mengacu pada imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) seri FR0017 dan FR0018 ditambah 75-175 bps. Untuk seri B mengacu pada SUN seri FR0033 plus 75-175 bps.

Mengacu pada penutupan perdagangan lalu, maka kisaran bunga Seri A adalah 7,41%-8,41%, sedangkan seri B 7,85%-8,85%. Periode penawaran awal (book building) terlaksana di 4-16 Maret 2011, sedangkan pernyataan efektif diperkirakan mencapai 23 Maret 2011.

PT Danareksa Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi atas penerbitan obligasi SMF ini. Dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini mendapat peringkat AA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Utama SMF, Erica Soeeroto, menyampaikan perseroan akan terus mengambangkan produk pasar modal dengan berbasis KPR.

Dengan usaha ini diharapkan investor akan memiliki alternatif investasi dan dapat berperan secara langsung dalam mendorong sektor riil khususnya pembiayaan perumahan.

Pada akhir 2010, SMF memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR BTN senilai Rp 750 miliar.

SMF telah menyalurkan ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur KPR sebesar Rp 3,3 triliun untuk 119.302 nasabah KPR yang terdiri dari penyaluran pinjaman Rp 2,05 triliun, dan sekuritisasi Rp 1,25 triliun.

(wsh/dnl)