Berau Tawarkan Buyback Surat Utang

Jakarta -

PT Berau Capital Resources, anak usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), berniat melakukan penawaran pembelian kembali (offer to re-purchase) surat utang yang diterbitkan pada 8 Juli 2010 senilai US$ 350 juta. Perseroan sudah menggandeng HSBC sebagai agen pelaksana tender untuk rencana ini.

"Para pemegang surat utang diberikan waktu selama 30 hari untuk memberikan tanggapan," ujar Direktur Keuangan BRAU John Ramos dalam keterbukaan informasi di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/3/2011).

Selain itu, BRAU juga akan mendapat pengendali baru pada 8 April 2011 mendatang, yaitu Vallar PLC atas pembelian 26,17 miliar lembar saham milik PT Bukit Mutiara atau setara dengan 75% saham BRAU.

Mekanismenya dibagi menjadi 2 cara, Vallar membeli 12,215 miliar (35%) saham BRAU di harga Rp 540 per saham secara tunai dengan total Rp 6,596 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak 13,960 miliar (40%) saham BRAU akan ditukar guling dengan 52,2 juta saham baru Vallar atau setara dengan 24,9% saham Vallar.

Usai transaksi ini, kepemilikan Bukit Mutiara di BRAU tersisa 15% saham, sedangkan Vallar menguasai 75% saham BRAU.

Transaksi ini juga menyebabkan terjadinya perubahan pengendali saham, sehingga Vallar wajib melakukan tender offer atas sisa saham publik BRAU yang sebanyak 3,490 miliar saham (10%).

(ang/hen)