FIF Tawarkan Bunga Obligasi Rp 2 Triliun di 6,96-9,84%

Jakarta - Kisaran bunga obligasi Rp 2 triliun milik PT Federal International Finance (FIF) XI di rentang 6,96-9,84%. Obligasi dijamin dengan piutang lancar perseroan sebesar 60%.

Demikian disampaikan Presiden Direktur FIF, Suhartono dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip detikFinance, Selasa (29/3/2011).

Menurutnya, penerbitan obligasi ini untuk mendukung penyaluran pembiayaan sepeda motor Honda yang ditargetkan  Rp 20 triliun hingga akhir tahun 2011. Obligasi tersebut terdiri dari tiga seri, A,B,C.

Seri A memiliki jangka waktu 370 hari dengan suku bunga acuan FR18 plus 75-175 bps sebesar 6,97-7,97%. Seri B tenor 24 dengan bunga FR19 ditambah 100-200 bps atau 7,92-8,92%. Seri C tenor 36 bulan FR51 plus 125-250 bps sebesar 8,59-9,84%.

Masa penawaran awal (bookbuilding) terlaksana pada 30 Maret-8 April 2011. Pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diharapkan akan diperoleh pada 18 April. Dimana penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 27-28 April 2011.

Selaku penjamin pelaksana emisi obligasi, perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT Mandiri Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas. Obligasi ini memperoleh peringkat idAA stable outlook dari PT Peemringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Hingga akhir 2010 perseroan meraih laba bersih Rp 1,2 triliun, naik 46% dibanding Rp 812 miliar pada 2009.

(wep/ang)