Obligasi III Indofood Tawarkan Bunga Tetap 11,5-12%

Jakarta - Obligasi III PT Indofood Sukses Makmur Tbk senilai Rp 1 triliun memberikan indikasi tingkat bunga tetap sebesar 11,5-12 persen. Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dan telah memperoleh rating AA dari Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).Dalam paparan publik di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (8/6/2004), Direktur Indofood Fransiscus Welirang menyebutkan, dana hasil emisi obligasi sebesar 75 persen akan digunakan untuk melunasi utang bank kepada kreditur tertentu dalam mata uang dolar AS, dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dolar AS. Sedangkan sisanya untuk melunasi utang bank jangka pendek dalam mata uang rupiah.Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT Trimegah Securities Tbk, PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Niaga Tbk.Obligasi Indofood ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada 13 Juli 2004. Sedangkan masa penawaran awal (book building) dimulai sejak 8-17 Juni 2004, masa penawaran 1-6 Juli 2004 serta tanggal penjatahan 7 Juli 2004.Sebelumnya, Indofood telah dua kali menerbitkan obligasi yakni sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2000 dan sebesar Rp 1,5 triliun tahun 2003. Obligasi pertama dan kedua itu mendapat peringkat AA+ dari Pefindo.Namun ada yang sedikit janggal dalam paparan publik kali ini. Pasalnya, Direktur Utama Indofood Eva Riyanti Hutapea tak hadir. Meski telah mengundurkan diri, namun pengunduran diri Eva belum disetujui pemegang saham. Rencananya, pengunduran diri Eva baru akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang. (ani/)