Ciptadana Jamin Emisi 3 IPO Rp 3 Triliun

Jakarta - PT Ciptadana Securities siap memfasilitasi penerbitan perdana saham (IPO) 3 perusahaan, dengan total nilai Rp 3 triliun.

Menurut Direktur Utama Ciptadana Securities, Ferry Budiman Tanja, perkiraan listing dari ketiga kliennya tersebut pada semeter II-2011. Salah satu perusahaan tersebut adalah, Viva Group yang merupakan induk stasiun televisi nasional, ANTV dan Tv One.

Sementara dua calon emiten lain, lanjut Ferry, merupakan perusahaan batu bara dan bisnis menara. "Tahun ini kita akan menangani tiga penawaran umum saham perdana, total Rp 3 triliun," kata Ferry.

Viva grup sendiri tengah mempersiapkan dokumen permohonan IPO dengan target listing di Juni 2011. Porsi saham yang dilepas ke publik mencapai 20%.

"Saham yang akan dilepas 20% ke publik, besok akan masukkan dokumen IPO ke BEI," tambahnya. Menurutnya, perkiraan nilai IPO Rp 800 miliar-Rp 1 triliun.

Ciptadana tidak sendiri sebagai pejamin pelaksana emisi saham perdana ini. Viva grup juga menunjuk PT Danatama Sekuritas. Pelaksanaan penawaran juga dilakukan ke berbagai negara di Asia, seperti Singapura dan Hongkong.

Selain serius sebagai underwriter IPO, Ciptadana Securities tengah pitching untuk penerbitan satu obligasi perusahaan kontraktor migas. Nilai obligasi diperkirakan mencapai Rp 500 miliar.

"Kita sedang pitching obligasi perseroan yang bergerak di sektor kontraktor mining," tuturnya.

Penerbitan obligasi akan terlaksana juga di paruh kedua 2011. Hasil obligasi akan dilakukan untuk ekspansi bisnis ke hulu dengan masuk ke pertambangan.

(wep/ang)