PTPN III Terbitkan Obligasi II Senilai Rp 175 Miliar

Jakarta - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III kembali menerbitkan obligasi kedua senilai Rp 175 miliar untuk jangka waktu 3-7 tahun. Obligasi ini mendapat rating A dari Pefindo dan akan dicatatkan di BES pada 10 Juli 2004.Demikian diungkapkan Dirut PTPN III Akmaluddin Hasibuan dalam publik ekpose Grand Hyatt, Jl. MH. Thamrin, Jakarta, Rabu, (9/6/2004).Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Niaga Tbk. Obligasi ini terdiri atas tiga seri. Pertama seri A dengan indikasi bunga tetap tahun kesatu sampai ketiga sebesar 11,5-12,25 persen. Kedua, seri B dengan indikasi bunga tetap tahun kesatu-kelima sebesar 12,25-13,25 persen, dan ketiga, seri C dengan indikasi bunga tetap tahun kesatu-ketujuh sebesar 12,875-13,875 persen. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sekali.Menurut Akmaluddin, dana dari emisi obligasi tersebut sebesar 46,90 persen (Rp 82 miliar) untuk pemeliharaan tanaman belum menghasilkan kelapa sawit seluas 14.283,54 hektar. Sekitar 37,11 persen (Rp 66 miliar) untuk penanaman ulang dan konversi menjadi kelapa sawit seluas 7.682,84 hektar are, serta 15,99 persen (Rp 27 miliar) untuk refinancing kredit investasi.PTPN III yang berlokasi di Sumatera Utara sebelumnya merupakan gabungan dari PTPN III, IV dan V yang menghasilkan kepala sawit dan karet. Komposisi sawit sebesar 72 persen dan karet sebesar 28 persen.Masa penawaran awal (book building) dilakukan pada 24 Mei-18 Juni 2004, masa penawaran 5-7 Juli 2004, penjatahan 7 juli 2004 dan masa distribusi 9 Juli 2004. (mi/)