FIF Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun Berkupon 7,8-9,6%

Jakarta -

Anak usaha PT Astra Internasional Tbk (ASII) di bidang pembiayaan motor, PT Federal International Finance (FIF) berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun. Surat utang ini diterbitkan dalam 3 seri dengan jangka waktu 1-3 tahun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (18/4/2011), untuk obligasi seri A jumlah yang ditawarkan Rp 616 miliar dengan bunga 7,8% per tahun. Jangka waktu seri tersebut adalah 370 hari kalender.

Sedangkan obligasi seri B ditawarkan sebanyak Rp 480 miliar dengan bunga 8,8% per tahun. Jangka waktu seri ini selama dua tahun .

Sementara seri C merupakan yang paling besar, yaitu Rp 1,571 triliun dengan tingkat bunga 9,6% per tahun. Jangka waktu seri tersebut selama tiga tahun.

FIF mempercayakan aksi korporasi ini kepada para penjamin pelaksana emisi efek yang terdiri dari PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT NISP Sekuritas.

Sementara penjamin emisi obligasi antara lain PT Minna Padi Investama Tbk, PT Nusantara Capital Securities, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.

Tanggal efektif dari obligasi ini pada 15 April 2011, yang dilanjut dengan masa penawaran pada 19-20 April 2011.

Sedangkan tanggal penjatahan dilakukan pada 21 April 2011, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 April 2011.

(ang/dnl)