16 Korporasi Siap Terbitkan Obligasi Rp 12,7 Triliun

Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tengah memproses penawaran umum surat utang obligasi dari 16 perusahaan, dengan nilai mencapai Rp 12,7 triliun.

Hal ini tergambar dalam data Bapepam-LK seperti dikutip detikFinance, Senin (2/5/2011).

Dokumen penawaran efek bersifat utang ini sudah masuk ke biro PKP Sektor Jasa. Penawaran obligasi ini dilakukan beragam oleh 16 perusahaan, yang umumnya bergerak dibidang pembiayaan dan perbankan.

Namun, rata-rata perkiraan penawaran dilakukan pada akhir triwulan II-2011. Berikut daftar dokumen penawaran umum obligasi yang ada di Bapepam-LK:

• PT Bank International Indonesia Tbk, Obligasi Subordinasi I senilai Rp 600 miliar
• PT Mandiri Tunas Finance, Obligasi senilai Rp 600 miliar.
• PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan, Obligasi senilai Rp 400 miliar, dan Sukuk Mudharabah Rp 100 miliar
• PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Obligasi Rp 2 triliun.
• PT BCA Finance, Obligasi Rp 1 triliun.
• PT Bank DKI, Obligasi Rp 450 miliar, Obligasi Subordinasi Rp 300 miliar.
• PT Indomobil Finance Indonesia, Obligasi Rp 500 miliar.
• PT MNC Securities, Obligasi Rp 300 miliar.
• PT BFI Finance Indonesia Tbk, Obligasi Rp 200 miliar.
• PT BPD Sumatera Utara, Obligasi Rp 600 miliar dan Obligasi Subordinasi Rp 400 miliar.
• PT BPD Nusa Tenggara Timur (NTT), Obligasi Rp 500 miliar
• PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Obligasi Rp 500 miliar.
• PT BPD Riau Kepri, Obligasi Rp 500 miliar.
• PT Bank Permata Tbk, Obligasi Rp 1 triliun.
• PT Toyota Astra Financial Service, Obligasi Rp 750 miliar.
• PT Bank Tabungan Negara Tbk, Obligasi Rp 2 triliun.

 

• Selain itu, ada 9 perusahaan yang meminta persetujuan untuk penerbitan saham perdana (Initial Public Offering) ataupun saham baru melalui rights issue (penawaran umum terbatas/PUT).
• PT Panin Life Tbk, IPO sebanyak 1,625 miliar lembar dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
• PT HD Finance Tbk, IPO sebanyak 460 juta lembar  dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
• PT Sidomulyo Selaras Tbk, IPO sebanyak 428.572.000 lembar  dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
• PT Buana Listya Tama Tbk, IPO sebanyak 7,26 miliar lambar.
• PT Metropolitan Land Tbk, IPO sebanyak 2.273.799.000 miliar lembar.
• PT Jaya Agra Wattie Tbk, IPO sebanyak 1,13 miliar lembar dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

 

• PT Indospring Tbk, PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap 33 saham lama berhak atas 1 HMTED.
• PT United Tractors Tbk,  PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap satu saham lama berhak atas 5 HMTED.
• PT Pasific Strategic Financial Tbk,  PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 2.800.475.000 lembar.

 

(wep/ang)