Kelebihan Permintaan 6 Kali, Buana Listya Bidik IPO US$ 120,6 Juta

Jakarta - Permintaan saham perdana PT Buana Listya Tama Tbk (BULL), perusahaan logistik nasional dalam sektor energi, terutama minyak dan gas bumi, kelebihan permintaan 6,03 kali. Perseroan menaikkan target perolehan dana menjadi US$ 120,6 juta.

Menurut Executive Director of Investment Banking dari PT Danatama Makmur, Vicky Ganda Saputra sebagai Lead Underwriter pelaksanaan Go Public BULL, harga penawaran saham perdana tersebut ditetapkan sebesar Rp 155 per lembar.

Menurutnya, harga tersebut hampir mendekati batasan tertinggi dari kisaran harga pada saat bookbuilding. Perseroan juga sudah melaksanakan roadshow di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat selain di Indonesia.

"Kami dan Perseroan sepakat untuk menetapkan harga Rp 155 per saham dan meningkatkan dana perolehan IPO hingga US$ 120,6 juta, guna mengoptimalkan dana yang diterima," katanya dalam siaran persnya, Kamis (5/4/2011).

Selain Danatama, proses IPO ini didukung juga oleh JP Morgan, BNP Paribas, dan Standard Chartered sebagai International Selling Agents dan Joint Bookrunners.

Disamping penawaran saham baru, Buana juga menyertakan sebanyak 3,33 miliar waran yang dibagikan secara cuma-cuma bagi keseluruhan investor dengan rasio 2:1 dengan harga pelaksanaan Rp 170 per waran.

Sehingga melalui waran ini, BULL masih akan dapat memperoleh tambahan dana lagi hingga sekitar US$ 66,1 juta. Para pemegang waran akan dapat memulai melaksanakan haknya sejak 6 bulan setelah tanggal pencatatan saham dan akan berakhir 3 tahun setelah tanggal pencatatan saham tersebut.

(ang/ang)