Salim Ivomas Jual 20% Saham Lewat IPO 9 Juni

Jakarta -

PT Salom Ivomas Pratama menawarkan 3,16 miliar lembar (20%) saham lewat penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO). Perseroan akan mencatatkan sahamnya (listing) pada 9 Juni 2011 mendatang.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Jumat (6/5/2011), saham yang akan diterbitkan tersebut adalah saham baru yang berasal dari portapel perseroan dengan nilai nominal Rp 200 per saham.

Sementara harga penawaran saham masih akan ditentukan kemudian. Dana hasil IPO ini akan digunakan perseroan untuk membayar utang bank sebesar 40%, sementara 50% lainnya dialokasikan membiayai divisi perkebunan untuk program penanaman baru dan pemeliharaan tanaman, pembangunan fasilitas pengolehaan termasuk sarana dan prasarana.

Setengah dana hasil IPO itu akan digunakan bertahap dan diproyeksikan akan habis dalam waktu lima tahun. Sednagkan 10% sisanya akan digunakan untuk membiayai divisi minyak dan lemak nabati terutama penambahan fasilitas produksi dan pembelian sarana transportasi kapal.

PT Kim Eng Securities, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas dipercaya sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwritter) dalam IPO anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tersebut.

Perseroan memperkirakan tanggal efektif pada 27 Mei, kemudian dilanjutk masa penawaran pada 30 Mei-1 Juni 2011. Sebelum listing, perseroan akan melakukan masa penjatahan pada 6 Juni 2011.

(ang/dnl)